A los forasteros siempre se les da a elegir: el bosque o el lago. En cualquiera de los dos casos, no se vuelve a saber de ellos. Leelo ha pasado toda su vida en Endla, coexistiendo con el sanguinario Bosque y respetando el venenoso lago que protege su isla de los forasteros que pretenden destruirla. Pero por mucho que Leelo se preocupe por su comunidad, le cuesta aceptar que su hermano pequeño sea exiliado en su próximo cumpleaños, a menos que consiga la magia de la canción encantada, tan necesaria para Endla. Cuando Leelo ve a un joven forastero a punto de ahogarse en el lago, sabe exactamente lo que debe hacer, pero, en un instante, eso lo cambiará todo. Leelo traicionará a su familia, a su mejor amiga y a Endla al tomar una decisión impensable. El descubrimiento podría tener consecuencias devastadoras tanto para Leelo como para el forastero, Jaren, pero a medida que se acercan, Leelo se da cuenta de que no todo el peligro viene de más allá del lago, y que solo podrán sobrevivir si Leelo está dispuesta a cuestionar las normas arraigadas de su sociedad, de su pueblo y de si misma.