En sus ansias por reunir de una vez por todas los trece objetos esparcidos por toda Britania, Merlin y Nimue encargan a Derfel Cardan que obtenga el ultimo de ellos: la mitica espada del rey Arturo, Excalibur. Dos terribles luchas en las que la religion y la politica estan inextricablemente ligadas. Mientras los hombres de Arturo se preparan para afrontar la batalla decisiva contra los sajones invocando a sus dioses, Merlin y Nimue inician un sangriento ritual que implica el sacrificio de un rey. Sin embargo, por extranos caminos en los que se cruza el cautiverio de Ginebra a manos de Morgana, los hechiceros y el rey Arturo uniran sus fuerzas para enfrentarse a una nueva invacion de Dumnonia emprendida por los sajones, cuyo desenlace sera la terrible y violentisima batalla de Camlann. La mitica isla de Avalon les espera al final de este tortuoso camino, pero no todos los heroes llegaran a ella.