Juanho es un niño conectado con una presencia sutil pero poderosa. En su adolescencia, guiado por una profunda intuición, descubre que el pasado de sus ancestros es oscuro. En Mendoza, la fortuna de la familia se ha edificado sobre los cimientos de la traición a sus orígenes y a su gente. Su abuelo y su tío han colaborado con el gobierno de la Italia fascista, han celebrado alianzas comerciales con el Vaticano y también con los nazis que luego se refugiaron en Argentina con la complicidad del gobierno de Perón. Pero también descubre otra presencia que se revela a través de la fotografía de un joven músico que muere en la Primera Guerra Mundial. La historia transcurre en Mendoza, Sicilia, el Vaticano, Berlín, París, Buenos Aires y México, donde el amor de su vida debe exiliarse. Las creencias, las fiestas populares y los ritos del día de muertos cobran un significado especial para Juanho quien percibe que existen dos mundos que se abren en un juego que los enlaza: uno hostil, donde se consuman relaciones de poder y otro, en el que habita la música, el silencio y la lealtad a lo invisible e infinito.