Castilla, 1573. No es el Siglo de Oro que conocemos. Carlos I nunca llego a ser emperador de Alemania. Los comuneros se alzaron con el triunfo en la batalla de Villalar y le arrancaron concesiones y privilegios que han consolidado una Castilla industriosa, comercial y tolerante, donde conviven cristianos, judios y moriscos y en la que ha arraigado el humanismo. Pero los poderes tradicionales se resisten a desaparecer. A la temprana muerte en accidente de caza de Felipe II sigue una cruenta guerra de sucesion que enfrenta al infante don Carlos, legitimo heredero, y a don Juan de Austria, el heroe de Lepanto. Del lado de la tradicion se encuentran la mayoria de los temibles tercios, una cruzada venida del norte y una fuerza de mercenarios papales armados con los artefactos belicos disenados por Leonardo da Vinci. Pero tanto o mas importante que los ejercitos sera la guerra oculta en que asesinos, inquisidores, conjurados, nobles, misticos y alquimistas pugnaran por avanzar los intereses de su partido. La batalla decisiva se librara en Toledo y sera una lucha abierta por el alma del imperio.